film in due episodi omaggio ad anna magnani, attrice straordinaria. il primo, "la voce umana" e' tratto dall'omonima pie'ce di cocteau. la magnani e' impegnata in un intenso monologo telefonico con il suo amante che vuole lasciarla. il secondo episodio, tratto dal racconto "flor de santidad", e' sceneggiato dallo stesso fellini che qui ha la parte del vagabondo. la magnani e' una pastorella ingenua che, incontrandolo, lo scambia per san giuseppe venuto sulla terra per parlarle. la poveretta si lascia sedurre e restera' incinta.